国元证券客户资产管理总部投资经理柯贤发7月27日在中国证券报“中证点金汇”直播间表示 ，从历史数据来看 ，人民币汇率和10年期国债并无显著的正相关性，说明汇率难以影响收益率长期走势 。考虑到当前汇率出现阶段性贬值，央行也在二季度货币政策例会中提出坚决防范汇率大起大落风险 ，同时中美货币政策周期错位的问题已进入尾声 ，因此认为汇率波动对债市的影响比较有限，债市走势还是要更多聚焦国内 。
来源：中国证券报·中证网 作者：陆静
国元证券客户资产管理总部投资经理柯贤发7月27日在中国证券报“中证点金汇”直播间表示 ，从历史数据来看 ，人民币汇率和10年期国债并无显著的正相关性，说明汇率难以影响收益率长期走势 。考虑到当前汇率出现阶段性贬值，央行也在二季度货币政策例会中提出坚决防范汇率大起大落风险 ，同时中美货币政策周期错位的问题已进入尾声 ，因此认为汇率波动对债市的影响比较有限，债市走势还是要更多聚焦国内 。
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